Appel de qualification
Gratuit · 30 min
Comprendre votre besoin, vérifier que nous sommes le bon interlocuteur et vous orienter vers l’accompagnement adapté. Sans recommandation personnalisée.
— NOS HONORAIRES
UNE TARIFICATION CLAIRE,AVANT TOUT ENGAGEMENT.
Pas de frais cachés. Nos honoraires dépendent de la complexité de votre situation, pas seulement du montant de votre patrimoine. Le périmètre et le prix définitifs sont confirmés après l’appel de qualification et inscrits dans votre lettre de mission, signée avant tout démarrage.
Grille tarifaire en vigueur — juillet 2026PREMIERS ÉCHANGES
Consultation ciblée
250 € TTC
Une question précise : analyse de 5 documents maximum, un rendez-vous d’une heure et une note écrite de 2 à 3 pages. Déduite d’une mission souscrite dans les 30 jours.
MISSIONS DE STRATÉGIE PATRIMONIALE
Chaque mission aboutit à un rapport écrit, un rendez-vous de restitution et une feuille de route concrète.
Mission Essentielle
À partir de 1 200 € TTC
Une première stratégie à mettre en place. Repère indicatif : actifs principalement inférieurs à 150 000 €. Synthèse patrimoniale, diagnostic, recommandations hiérarchisées, feuille de route sur 12 mois.
Mission Patrimoniale
À partir de 1 900 € TTC
Plusieurs placements et objectifs à consolider. Repère indicatif : 150 000 à 500 000 € d’actifs. Audit patrimonial complet, scénarios comparatifs, stratégie fiscale, retraite et transmission.
Mission Signature
Dès 3 900 € TTC, sur devis
Dirigeants, structures multiples, cession, dimension internationale. Rapport sur mesure, scénarios chiffrés, coordination avec vos autres conseils (avocat, notaire, expert-comptable).
ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE
Gestion financière déléguée
De 0,90 % à 0,25 % par an
Une société de gestion habilitée décide des investissements dans le cadre du mandat ; Klay Partners reste votre interlocuteur patrimonial.
| 0 à 250 k€ | 0,90 % |
| 250 à 500 k€ | 0,75 % |
| 500 k€ à 1 M€ | 0,60 % |
| 1 à 2 M€ | 0,50 % |
| 2 à 5 M€ | 0,40 % |
| 5 à 10 M€ | 0,30 % |
| au-delà de 10 M€ | 0,25 % |
Taux appliqués par tranche (barème marginal).
Conseil continu sans mandat
0,45 % HT par an
Vous conservez vos établissements ; nous formulons des recommandations sans décider à votre place. Minimum 900 € HT par an (le plus élevé des deux montants s’applique). Deux rendez-vous de suivi par an et un compte rendu annuel.
NOS ENGAGEMENTS
Huit règles que nous appliquons à chaque mission, quel que soit son montant.
Avant la mission
1. Un premier échange gratuit et sans engagement.
2. Une lettre de mission signée avant tout démarrage, qui fixe le périmètre, le prix et les délais.
3. Aucun travail supplémentaire facturé sans votre accord écrit préalable.
4. Une information complète sur chaque rémunération que nous percevons, avant toute souscription.
Pendant et après
5. Un rapport écrit et une restitution pour chaque mission de stratégie.
6. Un interlocuteur unique, joignable, qui vous répond sous 48 heures ouvrées.
7. Aucun produit maison, aucun lien capitalistique avec un établissement financier.
8. Un suivi dans la durée : revue patrimoniale et rapport de portefeuille, au moins une fois par an.
Ce qu’il faut savoir
Klay Partners fournit un conseil en investissement non indépendant au sens de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF : le cabinet perçoit des assureurs et des sociétés de gestion une rémunération sur les encours, détaillée dans cette grille et dans notre Document d’Entrée en Relation. Nous n’avons aucun lien capitalistique avec un établissement financier et ne distribuons aucun produit maison.
Les taux annuels ci-dessus correspondent à la seule rémunération de Klay Partners et ne représentent pas le coût total que vous supportez. Les frais de l’enveloppe ou du contrat, de la société de gestion délégataire, des supports financiers et les éventuels frais d’entrée ou d’arbitrage vous sont présentés séparément avant toute souscription, puis chaque année dans votre relevé de coûts et charges.
Les missions juridiques ou fiscales réglementées sont réalisées par des professionnels habilités et peuvent faire l’objet d’honoraires séparés. Aucun travail supplémentaire n’est facturé sans votre accord préalable.
Les conditions complètes figurent dans notre Document d’Entrée en Relation, remis avant tout conseil, et dans votre lettre de mission.