Shape the narrative
La gestion de patrimoine réinventée, au service du client
La gestion de Patrimoine à votre image
Nous réinventons la gestion de patrimoine pour placer vos objectifs au cœur de chaque décision
Nos Domaines d'Expertise
La force d’une approche intégrée, pour une gestion simplifiée
Ils Nous Font Confiance
Note Google 5,0/5 sur 17 avis — Voir les avis
Un parcours sur mesure, pensé pour vos projets
Votre patrimoine mérite une démarche rigoureuse. Nous vous accompagnons pas à pas grâce à un processus en quatre temps
DECOUVERTE
Le rendez-vous de découverte est une étape essentielle de notre accompagnement. Il nous permet avant tout de faire connaissance : comprendre votre parcours, vos attentes et vos priorités personnelles.
C’est également l’occasion de vous présenter Klay Partners, notre philosophie d’investissement et l’étendue de notre offre d’accompagnement.
EXPLORATION
Le rendez-vous d’exploration constitue un point clef de notre démarche. À cette étape, nous prenons le temps d’explorer en profondeur votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
Ensemble, nous abordons tous les aspects essentiels : profil de risque, objectifs détaillés à court moyen et long terme, revenus, charges, actifs financiers et immobiliers, ainsi que les spécificités de votre fiscalité. Cet échange nous permet de recueillir toutes les informations nécessaires afin de dresser une vision claire et complète de votre situation actuelle.
L’objectif : disposer d’une portrait exhaustif afin d’élaborer et vous présenter, lors du rendez-vous suivant, votre bilan stratégique patrimonial.
CAP
À cette étape, nous vous présentons votre bilan stratégique patrimonial élaboré à partir des informations recueillies lors des précédents échanges.
Ensemble, nous parcourons de façon détaillée la stratégie proposée : des enveloppes d’investissement aux supports choisis, en passant par l’optimisation fiscale et les éventuels montages patrimoniaux. Notre objectif est de vous expliquer chaque recommandation avec clarté et pédagogie, afin que vous puissiez comprendre et vous approprier pleinement la démarche.
Ce rendez-vous est également un temps d’échange : nous affinons et ajustons la stratégie en fonction de vos retours. À l’issue de cette rencontre, nous validons ensemble le plan retenu, prêt à être mis en œuvre pour répondre à vos objectifs.
Accompagnement
Le rendez-vous de mise en action et de suivi marque le passage concret de la stratégie validée à sa mise en œuvre. Ensemble, nous procédons à la mise en place opérationnelle pas à pas : souscription des différentes enveloppes et supports, allocation financière et accompagnement dans toutes les démarches nécessaires.
Nous inscrivons ensuite notre accompagnement dans la durée. Grâce à un suivi structuré, nous organisons des revues patrimoniales régulières, un suivi consolidé des performances, ainsi qu’une analyse de l’évolution de vos objectifs et de votre situation personnelle ou professionnelle. Nous réajustons, si nécessaire, vos allocations et préparons en amont vos futurs projets pour que votre stratégie reste toujours alignée avec vos ambitions. Le début d’un partenariat durable commence ici !
Quelle est l’approche en matière de conseil ?
Nous investissons nous-mêmes dans les enveloppes et supports proposés afin d’assurer un alignement total de nos intérêts. Nos recommandations s’appuient sur une analyse quantitative rigoureuse, tout en vous laissant la décision finale.
Quels types de solutions proposez-vous ?
Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques patrimoniales : investissements financiers avec tous types d’enveloppes, immobilier, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission du patrimoine, structuration juridique… avec une approche sur-mesure.
Qui peut faire appel à Klay Partners ?
Nos services s’adressent aux investisseurs particuliers, aux chefs d’entreprise, aux professions libérales comme aux familles souhaitant optimiser, sécuriser et transmettre leur patrimoine. Si vous souhaitez tester votre éligibilité, contactez nous !
Quel est le coût de votre accompagnement ?
Notre rémunération est transparente : honoraires de conseil, rémunération annuelle sur les encours accompagnés, ou une combinaison des deux selon les solutions retenues. Tous nos tarifs sont publiés sur notre page Tarifs et confirmés dans votre lettre de mission avant tout engagement.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le rendez-vous de découverte est gratuit et sans engagement. Il nous permet de mieux comprendre vos besoins, de vous présenter notre démarche et de déterminer si nous pouvons avancer ensemble.
Êtes-vous indépendants ?
Nous sommes indépendants de tout groupe bancaire ou assurantiel et ne distribuons aucun produit maison. En revanche, notre conseil est qualifié de non indépendant au sens de la réglementation, parce que nous percevons une rémunération des partenaires sur les contrats que vous souscrivez. Nous préférons le dire clairement et l’afficher dans notre grille tarifaire.
Que se passe-t-il si je ne donne pas suite après le premier rendez-vous ?
Rien. Le rendez-vous de découverte est gratuit et sans engagement. Une mission ne démarre qu’après la signature d’une lettre de mission qui fixe le périmètre et le prix.